Банки впервые с IIІ квартала 2022 года нарастили чистый гривневый портфель кредитов бизнеса, а прирост потребительских кредитов продолжается второй квартал подряд. Об этом идет речь в Обзоре банковского сектора за ІІІ квартал 2023 года.
Регулятор очертил пять основных выводов свежего Обзора:
1. Корпоративное кредитование возобновляется. Чистый гривневый корпоративный кредитный портфель в октябре рос четвертый месяц подряд после спада, вызванного полномасштабным вторжением рф. Доля малых и средних предприятий в этом портфеле выросла до 55%.
2. Розничное кредитование растет во всех сегментах. Объемы чистого розничного гривневого кредитного портфеля продолжили расти прежде всего благодаря возобновлению карточного кредитования. Также выросли объемы чистых ипотечных кредитов - на 18.7% благодаря выдаче займов по программе "єОселя".
3. Банки третий квартал подряд почти не испытали кредитных потерь. Доля неработающих кредитов снизилась благодаря списанию таких кредитов физическим лицам и переклассификации отдельных больших корпоративных кредитов в работающие. 4. Часть средств клиентов как главного источника фондирования банков растет четвертый квартал подряд. В целом все банки все интенсивнее наращивали гривневые средства. Все еще привлекательные депозитные ставки способствовали дальнейшему приросту срочных средств населения в гривне, хотя и все меньшими темпами.
5. Предыдущие результаты нынешней оценки стойкости банков оптимистичны: умеренная потребность в капитале может возникнуть только у нескольких учреждений. Имеющегося запаса капитала большинства банков будет достаточно для комфортного выполнения новых регуляторных требований, невзирая на ожидаемое ввеение дополнительного налога на прибыли банков.
Следите за обновлениями в банковской сфере? Эта новинка для вас
Структура сектора
В ІІІ квартале 2023 года количество действующих банков уменьшились на 2 до 63: в августе выведено из рынка и начата ликвидация "Конкорда" из-за систематического нарушения этим банком требований в сфере финансового мониторинга, а в сентябре к категории неплатежеспособных отнесено "Укрбудинвестбанк" из-за несоблюдения ограничений и невыполнения требований регулятора.
За ІІІ квартал доля чистых активов госбанков выросла на 3.2 п. п. до 53.3%, учитывая переход к этой категории системно важного Сенс Банка.
Активы
Объем чистых активов платежеспособных банков вырос за ІІI квартал на 3.3%. В первую очередь увеличились объемы трехмесячных депозитных сертификатов НБУ (преимущественно у государственных банков) и ОВГЗ. Чистый гривневый корпоративный кредитный портфель в октябре рос четвертый месяц подряд после долговременного спада.
Процентные ставки
НБУ начал цикл снижения учетной ставки. В июле - октябре учетная ставка снижалась трижды, суммарно на 9 п. п. - до 16% годовых, а по депозитным сертификатам "овернайт" - дважды, на 4 п. п. к тому же уровню. В то же время высшие ставки по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ и повышенные резервные требования по текущим средствам и в дальнейшем мотивировали банки привлекать срочные депозиты населения. Поэтому снижение ставок по вкладами вслед за учетной ставкой было медленным. В соответствии с показателем UIRD стоимость 12-месячных гривневых депозитов физических лиц снизилась на 0.7 п. п. - до 14.5% годовых. Уменьшение стоимости средств субъектов хозяйствования было существеннее - на 1.7 п. п. - до 12.4% годовых. На протяжении квартала ставки по гривневым кредитам субъектов хозяйствования снизились на 1.2 п. п. - до 18.7% годовых. В первую очередь уменьшились ставки по ультракоротким (до месяца) кредитам в пределах кредитных линий крупным предприятиям под иностранным контролем, стоимость которых чувствительна к учетной ставке. Ставки по гривневым кредитам физическим лицам в среднем оставались незначительно выше 28% годовых.
Финансовые результаты и капитал
В ІІІ квартале прибыль сектора выросла на более 25% до 42.2 млрд грн, а доля Приватбанка в нем сократилась до трети. Увеличению прибыли способствовал рост чистого процентного дохода. В то же время расходы на резервирование оставались умеренными. В структуре процентных доходов и в дальнейшем стремительно росли доходы от вложений в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. Их совокупная доля в процентных доходах представляла 54%.
Где руководителю искать информацию для принятия решений? На платформе LIGA360. Алгоритмы действий для бизнеса, проверка контрагентов и контроль репутации. Заказывай тест-драйв по ссылке.
