Украина обнародовала заявление на Лондонской фондовой бирже, в котором сообщила, что в результате закрытых встреч с 12 по 19 июля с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины были достигнуты принципиальные договоренности относительно реструктуризации суверенных долговых ценных бумаг, выпущенных на международных рынках капитала, на сумму 23,4 млрд долларов США, информирует Министерство финансов.
Соглашение о реструктуризации будет предусматривать, что существующие еврооблигации в обращении будут обменяны на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на около 60%.
По завершению реструктуризации срок погашения еврооблигаций будет продолжен: первое погашение на сумму 1,172 миллиардов долларов США состоится в 2029 году. Для сравнения, без реструктуризации, основная сумма долга в размере 9,381 миллиардов долларов США (без учета капитализированных процентов) подлежала бы выплате в период с 2024 по 2029 год.
Согласно достигнутым договоренностям, будут выпущены новые еврооблигации:
четыре серии Облигаций A с погашением в 2029, 2034, 2035 и 2036 годах и
четыре серии Облигаций B с погашением в 2030, 2034, 2035 и 2036 годах.
Купонные платежи Облигаций A: 1,75% в 2024-2025 годах, 4,5% в 2026 - первом полугодии 2027 года, 6% во втором полугодии 2027-2033 годов, и 7,75% начиная с 2034 года и в дальнейшем.
Купонные платежи Облигаций B: отсутствуют до второй половины 2027 года, дальше 3% со второго полугодия 2027 года до 2033 года, и повышение до 7,75% с 2034 года и в дальнейшем.
Хотите найти практику правоприменения по актуальным вопросам? Самую полную информацию и инструменты legal research предоставит LIGA360. Увидьте всесторонний контекст из разных информационных потоков: 1,8 млн НПА и аналитических материалов, 116 млн судебных решений, 300 реестров и открытых источников. Закажите презентацию для вашей команды.
Больше лицензий - больше экономии. Только сейчас новые пользователи LIGA360 могут заказать решение по самой низкой цене. Обеспечьте команду надежными инструментами для работы. Узнать больше.
