НЭК "Укрэнерго" сообщила о достижении согласия относительно условий операции по управлению долгом по "зеленым" облигациям устойчивого развития, гарантированным государством, на сумму 825 млн долл. США со ставкой 6,875% годовых и сроком погашения в 2028 году.
Операция по управлению долгом, завершение которой ожидается в начале июля 2025 года, будет включать предложение владельцам облигаций участвовать в предложении выкупа и/или предложения обмена на новые долговые ценные бумаги НЭК "Укренерго".
Опция Предложения выкупа:
430 млн долл. США будет привлечено на международных рынках капитала в рамках финансирования, гарантированного учреждением финансирования развития, будет использовано НЭК "Укренерго" на финансирование выкупа облигаций путем немодифицированного обратного голландского аукциона с предельной ценой, эквивалентной 65,125% от суммы номинала, и начисленных и просроченных процентов на дату закрытия.
Если объем заявок превысит доступный лимит, облигации, поданные по предельной цене, будут приниматься пропорционально. Любые облигации, предложенные, но не принятые к выкупу, будут обменяны в рамках предложения обмена.
Опция Предложения обмена:
Владельцам облигаций будет предложено обменять их на новые негарантированные облигации Укрэнерго со сроком погашения в 2031 году, доходностью 8,5% годовых и полугодовым графиком погашения с июня 2028 года по декабрь 2031 года.
Владельцы облигаций, которые согласятся на обмен, получат 1 долл. США номинала новых облигаций за каждый 1 долл. США от суммы номинала имеющихся облигаций и начисленных и просроченных процентов (с учетом описанного ниже механизма выкупа, если предложение выкупа не наберет доступный лимит по заявкам).
Облигации, которые не будут предъявлены к выкупу или обмену добровольно, и, при этом будет оставаться доступный лимит денежных средств после выкупа облигаций, которые не были предъявлены к выкупу или обмену добровольно, будут обменяны на новые облигации с расчетом 0,80 долл. США номинальной стоимости новых облигаций за каждый 1 долл. США от суммы номинальной стоимости имеющихся облигаций и начисленных и просроченных процентов.
Если объем заявок на Предложение выкупа не достигнет доступного лимита, неиспользованные средства будут направлены:
В первую очередь - на пропорциональный выкуп нарицательной стоимости облигаций, которые не были предъявлены к выкупу или обмену добровольно, по цене, эквивалентной 60% от суммы номинальной стоимости облигаций и начисленных и просроченных процентов на дату закрытия;
Во вторую очередь - для полного использования суммы 430 млн долл. США, которая доступна в рамках предложения выкупа - на пропорциональный выкуп номинальной стоимости облигаций, владельцы которых добровольно решили участвовать в предложении обмена, по цене, которая отвечает меньшей из следующего: (а) 68,7% от суммы номинальной стоимости облигаций и начисленных и просроченных процентов на дату закрытия; или (б) такая цена, которая обеспечивает для НЕК "Укренерго" (с учетом облигаций, которые были предъявлены к выкупу добровольно, и выкупа облигаций, не предъявленных добровольно к выкупу или обмену) середньозважену совокупную цену выкупа на уровне 67,125% от суммы номинальной вартосі облигаций и начисленных и просроченных процентов на дату закрытия.
Укрепите ваши позиции на энергетическом рынке вместе с LIGA360. Наш комплексный продукт обеспечивает быстрый доступ к актуальной аналитике и новостям в энергетическом секторе, а также помогает проводить детальные проверки партнеров, в частности на наличие санкційних связей, гарантируя вам стабильность и безопасность в ваших коммерческих отношениях. Поработайте из LIGA360 уже сегодня, чтобы удостовериться в ее возможностях.
Читайте также:
Споры в сфере "зеленой" энергетики: или удастся взыскать долги?
