Национальным банком Украины (далее - НБУ или Национальный банк) в 2020 году основан информационный продукт - «Обзор небанковского финансового сектора», в рамках которого НБУ исследует деяельность небанковских финансовых учреждений: страховщиков, кредитных союзов, финансовых компаний и ломбардов. Обзор освещает ключевые тенденции небанковского финансового рынка и формирует комплексное понимание состояния сектора.
Так, недавно Национальный банк опубликовал Обзор небанковского финансового сектора за III квартал 2024 года (далее - Обзор). По данным Обзора, в III квартале 2024 года сектор поставщиков небанковских финансовых услуг медленно развивался: выросли объемы активов финансовых компаний, ломбардов и страховщиков.
Зато объем активов кредитных союзов и дальше постепенно уменьшался вследствие выхода учреждений с рынка. Несмотря на выход финансовых компаний с рынка, объем активов сегмента увеличился.
Большинство финкомпаний оставалась прибыльной. В III квартале деятельность ломбардов восстанавливалась: объемы активов и новых кредитов выросли, доходы повысились, поэтому сегмент был прибыльным.
Страховщики
Как указано в Обзоре, в ІІІ квартале активы страховщиков жизни остались почти неизменными. Зато активы рисковых страховщиков возобновили рост - на 6% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на выход с рынка 14 компаний.
В ІІІ квартале страховые премии увеличились по всем основным линиям бизнеса. Среди продуктов транспортного страхования (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») наибольший рост страховых премий был по «Зеленой карте», что продолжило тренд прошлых лет. Среди бизнес-линий личного страхования (жизнь, здоровье и ассистанс) больше всего вырос ассистанс. Транспортное и личное страхование и в дальнейшем формируют более 80% премий и 90% выплат на рынке. Среди других продуктов лидерами по росту были линии бизнеса финансовых рисков и грузов и багажа, которые совокупно составляли лишь 6% страховых премий в рисковом сегменте.
По результатам января - сентября страховщики оставались прибыльными. Прибыль рисковых страховщиков почти равнялась показателю аналогичного периода прошлого года, а рентабельность капитала незначительно выросла. Ряд страховщиков докапитализировались выполняя обновленные минимальные требования к платежеспособности. Доля убыточных компаний среди рисковых страховщиков сократилась, а среди страховщиков жизни - выросла.
Кроме того, по итогам января - сентября шесть страховщиков нарушали требования к капиталу платежеспособности (SCR) и/или минимальному капиталу (MCR). Среди компаний-нарушителей три компании покинули/завершают выход с рынка добровольно. Доля нарушителей в активах составляла 2%.
Кредитные союзы
В III квартале продолжалось уменьшение активов кредитных союзов и количества этих учреждений. Объем активов сократился в большинстве «паевых» учреждений. В то же время активы союзов, привлекающих депозиты, росли, хотя и малыми темпами.
Объем новых кредитов за квартал уменьшился на 12% из-за сезонного сокращения объемов кредитов предпринимателям-аграриям. Объем новых потребительских кредитов почти не изменился. Кредитный портфель уменьшился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% - с III кварталом предыдущего года. Заявленная средняя доля просроченной более чем на 90 дней основной суммы кредитов снизилась до 29%.
В начале октября 2024 года норматив достаточности капитала нарушали шесть союзов. По сравнению с началом июля это меньше на три союза, вышедших с рынка.
Финансовые компании и ломбарды
Объем активов финкомпаний в соответствующий период вырос на 6.4% несмотря на то, что 40 учреждений покинули рынок, преимущественно по решению регулятора. Объемы большинства основных видов финансовых услуг, кроме лизинга, заметно снизились.
Активность финансовых компаний в кредитовании населения сохранялась. А вот кредитование бизнеса снижалось уже три квартала подряд: объем предоставленных в III квартале кредитов уменьшился почти на треть.
За январь - сентябрь 2024 года прибыльными были около 80% финансовых компаний. В исследуемый период деятельность ломбардов и дальше развивалась. Объемы активов и новых кредитов несколько выросли. Доходы от предоставления финансовых услуг увеличились, следовательно, сегмент был прибыльным, даже вопреки росту административных расходов. Показатели рентабельности повысились с начала года. Однако собственный капитал за январь - сентябрь снизился почти на 12%.
О перспективах и рисках
В НБУ отмечают, что распространенной причиной применения мер воздействия на рынке поставщиков небанковских финансовых услуг является нарушение участниками требований законодательства в сфере защиты прав потребителей и финансового мониторинга.
В связи с этим, в НБУ отметили, что финучреждениям нужно повысить внимание к управлению соответствующими рисками. Недавно НБУ предоставил небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов «дробления бизнеса», в частности с целью уклонения от уплаты налогов. В случае выявления подобных механизмов финансовые учреждения должны уведомить Госфинмониторинг о такой деятельности, а также принять решение о дальнейших деловых отношениях с учетом выявленных рисков.
В НБУ также отметили, что небанковским учреждениям следует обращать внимание на качество и своевременность представления отчетности. Поскольку, начиная с отчетности за январь 2025 года, финансовые компании и ломбарды будут предоставлять данные о регуляторных балансах и внебалансовых обязательствах ежемесячно.
Хотите получить еще больше аналитических материалов по этой теме? Они постоянно дополняются в новой LIGA360. Узнайте больше преимуществ, заказав персональную презентацию менеджера.
