Національним банком України (надалі - НБУ або Національний банк) у 2020 році започаткований інформаційний продукт - “Огляд небанківського фінансового сектору”, в рамках якого НБУ досліджує діяльність небанківських фінансових установ: страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній та ломбардів. Огляд висвітлює ключові тенденції небанківського фінансового ринку і формує комплексне розуміння стану сектору.
Так, нещодавно Національний банк опублікував Огляд небанківського фінансового сектору за ІІІ квартал 2024 року (надалі - Огляд). За даними Огляду, у ІІІ кварталі 2024 року сектор надавачів небанківських фінансових послуг поволі розвивався: зросли обсяги активів фінансових компаній, ломбардів і страховиків.
Натомість обсяг активів кредитних спілок і далі поступово зменшувався внаслідок виходу установ з ринку. Попри вихід фінансових компаній з ринку, обсяг активів сегмента збільшився.
Більшість фінкомпаній залишалася прибутковою. У ІІІ кварталі діяльність ломбардів відновлювалася: обсяги активів та нових кредитів зросли, доходи підвищилися, тому сегмент був прибутковим.
Страховики
Як зазначено в Огляді, у ІІІ кварталі активи страховиків життя залишилися майже незмінними. Натомість активи ризикових страховиків відновили зростання - на 6% порівняно з попереднім кварталом незважаючи на вихід із ринку 14 компаній.
У ІІІ кварталі страхові премії збільшилися за всіма основними лініями бізнесу. Серед продуктів транспортного страхування (КАСКО, ОСЦПВ, “Зелена картка”) найбільше зростання страхових премій було за “Зеленою карткою”, що продовжило тренд минулих років. Серед бізнес-ліній особистого страхування (життя, здоров'я та асистанс) найбільше зріс асистанс. Транспортне та особисте страхування і надалі формують понад 80% премій та 90% виплат на ринку. Серед інших продуктів лідерами за зростанням були лінії бізнесу фінансових ризиків та вантажів та багажу, що сукупно становили лише 6% страхових премій у ризиковому сегменті.
За результатами січня - вересня страховики залишалися прибутковими. Прибуток ризикових страховиків майже дорівнював показнику аналогічного періоду минулого року, а рентабельність капіталу незначно зросла. Низка страховиків докапіталізувалися виконуючи оновлені мінімальні вимоги до платоспроможності. Частка збиткових компаній серед ризикових страховиків скоротилася, а серед страховиків життя - зросла.
Окрім того, за підсумками січня - вересня шість страховиків порушували вимоги до капіталу платоспроможності (SCR) та/або мінімального капіталу (MCR). Серед компаній-порушників три компанії покинули/завершують вихід з ринку добровільно. Частка порушників в активах становила 2%.
Кредитні спілки
У ІІІ кварталі тривало зменшення активів кредитних спілок та кількості цих установ. Обсяг активів скоротився в більшості “пайових” установ. Водночас активи спілок, що залучають депозити, зростали, хоч і малими темпами.
Обсяг нових кредитів за квартал зменшився на 12% через сезонне скорочення обсягів кредитів підприємцям-аграріям. Обсяг нових споживчих кредитів майже не змінився. Кредитний портфель зменшився на 3% порівняно з попереднім кварталом та на 7% - з ІІІ кварталом попереднього року. Заявлена середня частка простроченої більш як на 90 днів основної суми кредитів знизилася до 29%.
На початку жовтня 2024 року норматив достатності капіталу порушували шість спілок. Порівняно з початком липня це менше на три спілки, що вийшли з ринку.
Фінансові компанії та ломбарди
Обсяг активів фінкомпаній у відповідний період зріс на 6.4% попри те, що 40 установ залишили ринок, переважно за рішенням регулятора. Обсяги більшості основних видів фінансових послуг, крім лізингу, помітно знизилися.
Активність фінансових компаній у кредитуванні населення зберігалася. А ось кредитування бізнесу знижувалося вже три квартали підряд: обсяг наданих у ІІІ кварталі кредитів зменшився майже на третину.
За січень - вересень 2024 року прибутковими були близько 80% фінансових компаній.
У досліджуваний період діяльність ломбардів і далі розвивалася. Обсяги активів та нових кредитів дещо зросли. Доходи від надання фінансових послуг збільшилися, отже, сегмент був прибутковим, навіть усупереч зростанню адміністративних витрат. Показники рентабельності підвищилися від початку року. Однак власний капітал за січень - вересень знизився майже на 12%.
Щодо перспектив та ризиків
У НБУ зазначають, що поширеною причиною застосування заходів впливу на ринку надавачів небанківських фінансових послуг є порушення учасниками вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів і фінансового моніторингу.
У зв'язку з цим, в НБУ наголосили на тому, що фінустановам потрібно підвищити увагу до управління відповідними ризиками. Нещодавно НБУ надав небанківським фінансовим установам рекомендації з виявлення механізмів “дроблення бізнесу”, зокрема з метою ухилення від сплати подтків. У разі виявлення подібних механізмів фінансові установи мають повідомити Держфінмоніторинг про таку діяльність, а також прийняти рішення стосовно подальших ділових стосунків з урахуванням виявлених ризиків.
В НБУ також наголосили на тому, що небанківським установам слід звертати увагу на якість та своєчасність подання звітності. Оскільки, починаючи зі звітності за січень 2025 року, фінансові компанії й ломбарди будуть надавати дані про регуляторні баланси та позабалансові зобов'язання щомісяця.
Хочете отримати ще більше аналітичних матеріалів за цією темою? Вони постійно доповнюються у новій LIGA360. Дізнайтесь більше переваг, замовивши персональну презентацію менеджера.
